Após um declínio no primeiro semestre de 2024, as vendas do setor eletrônico se recuperaram no segundo semestre do ano e alcançaram um crescimento anual de 2%. No quarto trimestre de 2024, as vendas do setor de eletrônicos aumentaram 4% ano a ano e espera-se que atinja um crescimento de 1% ano a ano no primeiro trimestre de 2025 devido a fatores sazonais. As vendas de circuitos integrados (IC) aumentaram 29% no quarto trimestre de 2024, pois a demanda impulsionada pela inteligência artificial continua a impulsionar a remessa de computação de alto desempenho (HPC) e chips de armazenamento de data center. Espera -se que continue a crescer 23% no primeiro trimestre de 2025.
Semelhante às vendas do setor eletrônico, a despesa de capital semicondutores (CAPEX) caiu no primeiro semestre de 2024, mas depois mostrou uma recuperação forte, especialmente no quarto trimestre, alcançando uma taxa de crescimento anual de 3%. Entre eles, as despesas de capital relacionadas à memória aumentaram rapidamente no quarto trimestre de 2024, com um crescimento de 53% mês a mês e um crescimento de 56% ano a ano. As despesas de capital não memórias também aumentaram no quarto trimestre de 2024, com um crescimento de 19% mês a mês e um crescimento de 17% ano a ano. Espera-se que, no primeiro trimestre de 2025, o gasto total de capital mantenha um forte impulso de crescimento, com um aumento de 16% ano a ano. Esse crescimento é atribuído principalmente ao investimento na capacidade de alta largura de banda (HBM) para apoiar a implantação da inteligência artificial (AI).
No quarto trimestre de 2024, as despesas com equipamentos de fabricação de wafer (WFE) aumentaram 14% ano a ano e 8% no trimestre. No primeiro trimestre de 2025, o valor trimestral de remessa de WFE deve ser de aproximadamente 26 bilhões de dólares. O investimento da China continua a desempenhar um papel significativo no mercado de WFE, mas começa a enfraquecer no final do ano. Além disso, o equipamento de back-end testemunhou um forte crescimento no quarto trimestre de 2024. O setor de testes registrou um crescimento de 5% no trimestre e um crescimento de 55% ano a ano, enquanto o setor de embalagens registrou um crescimento de 15% ano a ano. Espera-se que as taxas de crescimento trimestral do trimestre a trimestre desses dois submarinos estejam entre 6% e 8% no primeiro trimestre de 2025.
No quarto trimestre de 2024, a capacidade de produção instalada das plantas globais de fabricação de wafer excedeu 42 milhões de bolachas por trimestre (calculadas com base em bolachas equivalentes a 300 mm), e espera -se que atinja quase 42,7 milhões de bolachas no primeiro trimestre de 2025. A capacidade de produção relacionada à fundição e a lógica continuou a mostrar um forte crescimento. No quarto trimestre de 2024, aumentou 2,3% em comparação com o trimestre anterior e deve crescer 2,1% no primeiro trimestre de 2025, impulsionado pela expansão da capacidade de produção avançada de nó do processo. A capacidade de produção de memória aumentou 1,1% no quarto trimestre de 2024 e deve permanecer no mesmo nível no primeiro trimestre de 2025, principalmente devido à forte demanda por memória de alta largura de banda (HBM).
Clark Tseng, diretor sênior do Departamento de Análise de Mercado Semi, disse: "Apesar das incertezas sazonais e macroeconômicas, o momento do investimento impulsionado pela inteligência artificial continua a impulsionar as principais áreas, incluindo a memória, a base de capital e a formação em alta e a construção de gestos de alta e otimista.
Boris Metodiev, diretor de análise de mercado da TechInsights, disse: "Esperamos que o desempenho seja mais forte no segundo semestre deste ano. Espera-se que as vendas de semicondutores permaneçam estáveis no primeiro semestre e vejam um crescimento significativo de dois dígitos no segundo tempo. Os desafios do inventário para o crescimento e os fabricantes analógicos ainda existem.
