TrendForce (uma empresa de pesquisa e consultoria): No terceiro trimestre de 2024, a receita de flash da NAND aumentou 4,8%. Havia uma forte demanda por SSDs de nível empresarial, mas os pedidos de consumidores não se recuperaram.
De acordo com a pesquisa mais recente da Trendforce, no terceiro trimestre de 2024, o volume de remessa da indústria da NAND Flash diminuiu em 2%de trimestre no trimestre, mas o preço médio de venda (ASP) aumentou 7%, impulsionando a receita geral do setor para atingir 17,6 bilhões de dólares, com um aumento trimestral de 4,8%.
A TrendForce, uma empresa de pesquisa, afirmou que as tendências de preços do Nand Flash em diferentes campos de aplicação divergiram no terceiro trimestre deste ano. A demanda por SSDs em nível empresarial foi forte, aumentando os preços em quase 15% ano a ano. Embora os preços dos SSDs no nível do consumidor tenham aumentado ligeiramente, a demanda de pedidos diminuiu em comparação com o trimestre anterior. Os produtos para smartphones, devido às rigorosas estratégias de baixo inventário das marcas de telefones celulares chineses, tiveram uma redução significativa nos pedidos. O preço do contrato para smartphones no terceiro trimestre era quase o mesmo do trimestre anterior. O mercado de wafer, afetado pela fraca demanda do mercado de varejo, viu o preço do contrato reverter e diminuir.
A indústria NAND Flash enfrentará maiores desafios no quarto trimestre. Embora o preço dos SSDs em nível corporativo deva permanecer estável, os preços do contrato de outras categorias de produtos começaram a diminuir. Além disso, os fabricantes de marcas de consumidores reduzirão seus inventários até o final do ano, resultando em um enfraquecimento significativo do momento da ordem. Portanto, o Instituto de Pesquisa da Trendforce prevê que a receita geral da indústria de Flash NAND no quarto trimestre diminuirá em quase 10% trimestre a trimestre.
Analisando o desempenho dos principais fabricantes de marcas da NAND Flash no terceiro trimestre, a Samsung, que ficou em primeiro lugar em termos de receita, viu suas vendas de SSD em nível empresarial, apoiadas pela demanda contínua da América do Norte. No entanto, o volume de remessa de produtos para telefones celulares diminuiu, resultando em uma redução de 5% nos bits de remessa no terceiro trimestre. No entanto, seu ASP aumentou em comparação com o trimestre anterior e sua receita foi de US $ 6,2 bilhões, mantendo o mesmo nível do segundo trimestre. Estima -se que, no quarto trimestre, a Samsung possa sofrer um ligeiro declínio na receita flash de Nand devido ao enfraquecimento do momento da ordem.
O SK Group (incluindo SK Hynix e Solidigm) ficou em segundo lugar em termos de receita do terceiro trimestre. Embora afetada pela fraca demanda por smartphones e produtos relacionados a PC, o volume de remessa da empresa diminuiu em mais de 15% de trimestre a trimestre. No entanto, o desempenho dos SSDs em nível corporativo foi excelente, aumentando significativamente os lucros da empresa. O Instituto de Pesquisa da Trendforce apontou que o aumento de preço dos SSDs em nível empresarial no quarto trimestre diminuirá, mas o volume de remessa permanecerá estável. Espera -se que a receita do SK Group permaneça inalterada.
As três a cinco principais empresas do ranking de receita flash da NAND são Kioxia (Kaijia), Micron (Micron Technology) e Western Digital/Sandisk (WDC, Western Digital). O terceiro trimestre coincidiu com a temporada de produção de pico para os smartphones americanos e um aumento nas remessas de SSD em nível empresarial, o que impulsionou o volume de remessa da Kioxia em 9% no trimestre no quarto, juntamente com um aumento no ASP e na receita. Espera-se que, após o final do pico de produção de telefones celulares no quarto trimestre, o momento da remessa de Kioxia seja afetado e sua receita possa diminuir em mais de 10% de trimestre a trimestre.
No terceiro trimestre, a Micron viu um aumento contínuo no envio de várias linhas de produtos, resultando em um aumento de 10% nos bits gerais de remessa. A receita também aumentou 26,6% em comparação com o trimestre anterior, atingindo 2,51 bilhões de dólares. Estima-se que, no quarto trimestre, exceto os SSDs em nível corporativo, o envio do produto possa diminuir ainda mais, causando uma ligeira diminuição da receita. Enquanto isso, o WDC viu um aumento de quase 15% no terceiro trimestre, o que foi melhor do que o esperado. No entanto, devido ao aumento da proporção de produtos de baixo custo na remessa, isso afetou o ASP e a receita aumentou apenas 7%.
