Clark Tseng, diretor sênior do Departamento de Análise de Mercado Semi, disse: "Embora as vendas de produtos eletrônicos e ICs no primeiro trimestre de 2025 não tenham sido diretamente afetados pelas novas tarifas, a incerteza das políticas comerciais globais que levou a uma constituição que se trata de que a indústria está em choque, que a dinâmica que pode levar a uma fábrica de capa pode levar a uma constituição que se destaca na setor que se chicote em que a dinâmica que pode ser levada a uma fábrica em que a dinâmica que pode levar a uma fábrica em que a dinâmica que pode levar a uma fase de capa dinâmica que pode ser levada a uma setor que a dinâmica que pode ser levada a uma dinâmica que pode ser levada a uma fase de capa dinâmica. paisagem."
A despesa de capital semicondutores (CAPEX) diminuiu 7% mês a mês, mas aumentou 27% ano a ano. Isso ocorreu porque os fabricantes continuaram a fazer investimentos significativos em lógica avançada, memória de alta largura de banda (HBM) e embalagens avançadas para suportar aplicativos orientados a IA. No primeiro trimestre de 2025, o CAPEX relacionado à memória subiu 57% ano a ano, enquanto o Capex não memorial aumentou 15%, destacando o foco do setor na inovação e resiliência.
Os gastos com equipamentos de fabricação de wafer (WFE) aumentaram 19% ano a ano no primeiro trimestre de 2025, e deve crescer mais 12% no segundo trimestre. Isso é atribuído a um forte investimento na lógica avançada e na produção de memória que suporta a rápida adoção de semicondutores de inteligência artificial. As ordens de equipamento de teste aumentaram 56% ano a ano no primeiro trimestre e devem crescer 53% no segundo trimestre, refletindo a complexidade e os requisitos rígidos de desempenho dos testes de chip de IA e HBM. O equipamento de embalagem e teste também alcançou um crescimento de dois dígitos, beneficiando-se do esforço do setor por integração de maior densidade e soluções avançadas de embalagens.
Boris Metodiev, diretor de análise de mercado da TechInsights, disse: "O mercado de WFE deve alcançar um crescimento estável impulsionado pelo investimento e avanços do governo em semicondutores, especialmente nas áreas de inteligência artificial e tecnologias emergentes.
Consistente com o crescimento do investimento em equipamentos de capital, a capacidade global da fábrica de wafer está em ascensão. Espera-se que exceda 42,5 milhões de bolachas por trimestre (calculadas com base em bolachas de 300 mm) no primeiro trimestre de 2025, com um crescimento de 2% ano a ano e um crescimento de 7% ano a ano. A China continua a liderar a expansão da capacidade entre todas as regiões, embora a taxa de crescimento deva desacelerar nos próximos trimestres. É notável que o Japão e Taiwan tenham alcançado o mais forte crescimento trimestral da capacidade, graças a investimentos significativos na fabricação de semicondutores de energia pelo Japão e à expansão da capacidade liderada pelas principais fundições de Taiwan.
Olhando para o futuro, semi e techinsights prevêem que, à medida que as empresas navegam nos duplos desafios da incerteza e adaptação da cadeia de suprimentos da política comercial, a indústria exibirá um padrão sazonal atípico em 2025. Embora a demanda por inteligência artificial e as tecnologias de dados continue a um ponto de base.
